好久好久好久以前，有一位国王统治着海边的一个*。他结婚约一年的时候，一些居住在偏远的群岛上的臣民起来反抗他的统治，他迫不得已离开他的妻子亲自去减缓他们的纷争。王后畏惧会发生不幸的事儿，恳求他留在家中，但是他通知她没有人可以替他完成这项工作。第二天早上，国王扬起风帆，开始了他的航行。
轮船没有航行多远就撞上了一块大岩石，被死死地夹在岩石缝里，全体船员一路也没能把它拉出来。更糟糕的是，开始起风了。很显而易见，用不了几个小时，轮船就会被海浪击打成碎片，大家都会被淹死。突然之间之间之间，他们看到一条美人鱼正在随时都会沉没他们的海浪上跳舞。
“只有一个办法能让你自由，”她对国王说，她说话的时候在水面上忽隐忽现。“那便是你必须郑重地承诺把你的*一个孩子给我。”
听到这个发起，国王有些犹豫。他希望有朝一日他家里有许多孩子，一想到要被迫放弃皇位的承当人，他就感到万专心痛;但是就在那个时候，一个巨浪打中了船的一侧，他的人都跪倒在地，恳求他救救他们。
于是他就答应了美人鱼，这次一个巨浪使轮船脱离了岩石，又一次回到了开阔的海面上。
减缓小岛的事儿比国王原来预想的时间要长得多，等他回到王宫的时候，好几个月已经已往了。他不在的时候，王后为他生了一个儿子。他欣喜若狂，把美人鱼和他为了轮船的安全所付出的承诺都彻底忘光了。但是伴伴随着时间一年一年地已往，男婴长成为一个英俊魁梧的少年，国王忆起了当年的承诺。一天，他把整个故事的来龙去脉通知了王后。从那一刻起，他们两人的生活里没有了悲哀。每日晚上他们上床睡觉(sleep)的时候都会在想他们早上会不会发现儿子的房间是空荡荡的，他们整天把儿子留在身边，希望儿子被抓走的时候是在他们的眼前。
“不管怎样，一个人在这世界上所做的很愚蠢的事儿就是把孩子留在这儿，因为这儿正是美人鱼要来找他的地方。让我们给他食物，打发他去旅游吧。大概，如果美人鱼来寻找他的话，她也许会高兴地带走其他的孩子。”王后觉得他的打算看起来是很明智的。
于是，他们把男孩召来，他的父亲(father)把上次出航的故事通知了他，就像以前通知他妈妈的那样。王子带着殷切的表情听着，他很高兴自己要一个人去周游世界了，涓滴没有畏惧的意思。因为尽管他现在已经十六岁了，他险些还没有被许可独自一人走出过皇宫的花园呢。他开始忙着收拾东西，脱下了漂亮的天鹅(swan)绒大衣，披上了一块绿布。他没有接受王后为他预备的装满食物的漂亮袋子，而是在肩上挂了一个皮背包，就像他所看到的那些来往的游客一样。接着，他就告别了父母，踏上了旅途。
他走了整整一天，兴致勃勃地观赏着各种新奇的鸟兽从他经过的森林(forest)小径上穿过，大概在灌木丛后偷偷地瞧他。但是，伴伴随着夜晚的临近，他感到疲乏了。他一边走，一边四下打量，想找一处能够睡觉的地方。很终，他来到了一处又松又软、长满青苔的树下。正要躺下来的时候，一声可怕的吼叫吓了他一跳，他浑身抖成一团。转眼间，有个东西从空中闪过，一只狮子(lion)站在了他的面前。
“你在这儿做什么?”狮子问道，他的眼睛凶狠地瞪着男孩。
“我在逃避美人鱼呢。”王子小心翼翼地回答说。
“那么给我一些食物，”狮子说，“已经过了晚饭时间啦，我现在非常饥饿。”
男孩非常感谢狮子没有想要吃掉他，他非常高兴地从地上拿起背包，然后取出了一块面包和一瓶酒。
“我现在感觉好多了，”狮子吃完东西后说，“所以现在我要在这片漂亮柔软的青苔上睡觉啦。如果愿意的话，你可以躺在我身边。”于是，男孩就和狮子一路睡下了。他们睡得很香，一向到太阳升起来。
“我现在必须走啦，”狮子说，他一边说话一边和男孩握手，“但是，把我的耳背切下吧，小心保管它。如果你有危险，你只要希望自己是一头狮子，你马上就会变成一头狮子。善有善报，你知道的。”
王子感谢了他的一番美意。按照他的话去做了，然后他们就别离了。
“我想知道变成狮子的感觉。”走了一小段路后，男孩这样想到。他从上衣口袋里拿出了狮子的耳背，竭尽全力地希望自己是一头狮子。一瞬间的工夫，他的头比平时增大了几倍，他的脖子像是又热又重;不知道什么原因，他的手变成为利爪，他的皮肤变成为黄色而且是毛茸茸的。但是，让他感到很高兴的是他那带着一撮毛的长尾巴，他很自豪地把它摆来舞去。“我非常喜欢变成一头狮子。”他自言自语道，开心地沿着路奔跑。
不过，过了一会儿，他就厌倦了用这种不习惯的方式走路啦——因为这样走路弄得他的背很疼痛，前爪也感到疼痛难忍。所以，他希望自己重新变成男孩，眨眼间，他的尾巴消逝了，头变小了，又长又密的鬃毛变得短小而且卷曲了。然后，他寻找一处可以睡觉的地方。他找到了一些干燥的蕨草，把它们拾到一路，然后堆好。
但是，他刚闭上眼睛预备睡觉，附近的树上传来一声巨吼，像是一个重大的身体从树上压了过来。男孩站起身来扭头看了看，他看到一头巨大的黑熊(bear)正向他逼近。
“你在这里做什么?”黑熊吼叫道。
“我正在逃避美人鱼呢。”男孩回答说。但是黑熊对美人鱼毫无兴趣，他只是说：“我很饿，给我一些吃的东西。”
背包正躺在地上的蕨草中，男孩把它拿起来，打开了背包，拿出了他的第二瓶酒和另一块面包。“我们一块儿吃晚饭吧。”他虚心地说道，但是黑熊呢，从来就没有学过礼貌，没有回答他就狼(wolf)吞虎咽地吃了起来。吃饱喝足以后，他站起来，伸了一个大懒腰。
“你那儿有一张看上去很舒服的床。”黑熊随口评论道。“我睡觉一贯不好，不过我真的觉得大概能够在你的床上睡个好觉。我能够想办法让你和我挤挤，”他补充说，“你占不了多大的地方。”男孩对于黑熊这种冷漠的说话方式感到很生气。但是他太累了，没有力气去拾更多的蕨草。他们就背靠着背躺下了，一动不动地一向睡到第二天早上太阳出来。
“我现在必须走啦，”黑熊说，把仍然睡眼惺忪的王子拉了起来，“但是首先你要砍下我的耳背，当你碰到危险的时候，你希望自己是一头熊，你就会变成一头熊。善有善报，你知道的。”男孩按照他的吩咐做了，随后他和黑熊就别离了。